معامله مارجین در کوینکس

معامله مارجین در کوینکس به شما امکان می دهد با وام گرفتن از صرافی، قدرت خرید یا فروش خود را افزایش دهید تا بتوانید سود بالقوه بیشتری کسب کنید. این نوع معاملات با افزایش سرمایه شما همراه است، اما ریسک های قابل توجهی نیز دارد که نیازمند دانش و مدیریت دقیق است. این مقاله به شما کمک می کند تا با تمامی جنبه های معامله مارجین در کوینکس آشنا شوید و با آگاهی کامل در این بازار پرنوسان فعالیت کنید.

معاملات مارجین ابزاری قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال محسوب می شوند که به تریدرها این امکان را می دهند تا با استفاده از اهرم، سرمایه معاملاتی خود را چندین برابر کنند. این افزایش سرمایه می تواند در صورت پیش بینی صحیح بازار، به سودهای چشمگیری منجر شود، اما در عین حال، در صورت حرکت بازار برخلاف انتظار، پتانسیل ضررهای بزرگ و حتی از دست دادن کل سرمایه را نیز به همراه دارد. صرافی کوینکس، با رابط کاربری نسبتاً کاربرپسند و پشتیبانی از زبان فارسی، یکی از پلتفرم های محبوب برای کاربران ایرانی است که امکان معاملات مارجین را نیز فراهم کرده است.

اهمیت درک عمیق مفاهیم، مراحل اجرایی، ابزارهای موجود و استراتژی های مدیریت ریسک در معامله مارجین بر هیچ تریدری پوشیده نیست. این نوع معامله، به دلیل ماهیت پرریسک آن، نه تنها نیازمند آشنایی با اصول اولیه ترید است، بلکه درک جامعی از مکانیزم های اهرم، نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن را می طلبد. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و مرحله به مرحله است تا شما را با تمامی جوانب معامله مارجین در صرافی کوینکس آشنا سازد و به شما کمک کند تا با مسئولیت پذیری و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنید. لازم به ذکر است که این محتوا صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان تشویقی برای ورود به معاملات پرریسک مارجین نیست.

مارجین تریدینگ در کوینکس چیست و چگونه کار می کند؟

مارجین تریدینگ، روشی پیشرفته در بازارهای مالی است که به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از یک شخص ثالث (در این مورد، صرافی کوینکس)، حجم معاملات خود را افزایش دهند. این فرآیند بر پایه «وثیقه» گذاشتن بخشی از سرمایه خودتان استوار است. به بیان ساده، شما بخشی از دارایی خود را به عنوان تضمین نزد صرافی قرار می دهید و صرافی نیز به شما وامی (معمولاً به صورت ارز دیجیتال) می دهد تا با آن معامله کنید.

تصور کنید می خواهید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین بخرید، اما تنها ۲۰۰ دلار سرمایه دارید. در یک معامله اسپات عادی، تنها می توانید به اندازه همان ۲۰۰ دلار خرید کنید. اما با استفاده از معامله مارجین، می توانید ۲۰۰ دلار خود را به عنوان وثیقه قرار داده و از صرافی ۸۰۰ دلار دیگر وام بگیرید (با اهرم ۵x). حالا با مجموع ۱۰۰۰ دلار، می توانید معامله خود را انجام دهید. هدف از این کار، افزایش سود بالقوه است. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش یابد، در معامله اسپات ۲۰۰ دلار شما به ۲۴۰ دلار تبدیل می شود (۴۰ دلار سود). اما در معامله مارجین، ۱۰۰۰ دلار شما به ۱۲۰۰ دلار تبدیل می شود. پس از کسر ۸۰۰ دلار وام و کارمزد مربوطه، سود خالص شما بیشتر خواهد بود. البته، این تیغ دو لبه است؛ اگر قیمت ۲۰ درصد کاهش یابد، ضرر شما نیز به همین نسبت چند برابر می شود.

مفهوم اهرم (Leverage) در کوینکس

اهرم یا Leverage، نسبت سرمایه قرض گرفته شده به سرمایه اولیه شما را نشان می دهد. در کوینکس، اهرم های مختلفی مانند 2x، 3x، 5x و حتی بالاتر ارائه می شود. اهرم 2x به این معناست که شما می توانید تا دو برابر سرمایه اولیه خود وام بگیرید، اهرم 5x یعنی تا پنج برابر و الی آخر. هرچه اهرم بالاتر باشد، سرمایه معاملاتی شما بیشتر و در نتیجه سود یا زیان بالقوه نیز بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر با ۱۰۰ دلار و اهرم ۵x معامله کنید، در واقع با ۵۰۰ دلار معامله می کنید (۱۰۰ دلار سرمایه خودتان + ۴۰۰ دلار وام).

برای روشن تر شدن مفهوم اهرم، مثالی می زنیم: فرض کنید ۱۰۰ دلار سرمایه دارید و قصد دارید روی جفت ارز BTC/USDT با اهرم ۳x معامله کنید. در این حالت، شما می توانید تا ۲۰۰ دلار دیگر از صرافی وام بگیرید و مجموعاً با ۳۰۰ دلار (۱۰۰ دلار خودتان + ۲۰۰ دلار وام) معامله کنید. اگر قیمت بیت کوین ۱۰ درصد افزایش یابد:

• بدون اهرم: ۱۰۰ دلار شما به ۱۱۰ دلار تبدیل می شود (۱۰ دلار سود).
• با اهرم ۳x: ۳۰۰ دلار شما به ۳۳۰ دلار تبدیل می شود. پس از بازپرداخت ۲۰۰ دلار وام، ۱۳۰ دلار برای شما باقی می ماند که به معنای ۳۰ دلار سود است.

همان طور که می بینید، سود شما سه برابر شده است. اما در نظر داشته باشید که اگر قیمت ۱۰ درصد کاهش یابد، با اهرم ۳x، سرمایه شما به ۷۰ دلار کاهش پیدا می کند (۳۰ دلار ضرر) در حالی که بدون اهرم، ۱۰ دلار ضرر می کردید. این مثال نشان می دهد که اهرم می تواند سود و زیان را به یک اندازه تقویت کند.

نسبت مارجین (Margin Ratio)؛ شاخص سلامت معامله شما

نسبت مارجین یک شاخص حیاتی است که سلامت پوزیشن مارجین شما را نشان می دهد. این نسبت، مقدار دارایی های شما در حساب مارجین را در مقایسه با وام گرفته شده و سود انباشته آن می سنجد. فرمول کلی آن به زبان ساده این گونه است: (دارایی های کل حساب مارجین / (وام + سود انباشته)) × ۱۰۰.

صرافی کوینکس یک حداقل نسبت مارجین (معمولاً ۱۱۰% یا ۱۲۰%) تعیین می کند که به آن نسبت مارجین نگهداری (Maintenance Margin Ratio) گفته می شود. اگر نسبت مارجین حساب شما به این مقدار یا کمتر از آن برسد، به شما فراخوان مارجین (Margin Call) ارسال می شود. این به معنای هشدار صرافی است که باید دارایی بیشتری به حساب مارجین خود اضافه کنید تا از لیکوئید شدن جلوگیری شود. پایش مداوم این نسبت برای جلوگیری از ضررهای ناخواسته بسیار اهمیت دارد.

قیمت لیکوئید شدن (Forced Liquidation Price)؛ کابوس هر تریدر مارجین

قیمت لیکوئید شدن، قیمتی است که اگر دارایی شما در یک پوزیشن مارجین به آن برسد، صرافی به طور خودکار و اجباری پوزیشن شما را می بندد تا وام خود را تسویه کند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که نسبت مارجین شما به حداقل تعیین شده توسط صرافی (مثلاً ۱۱۰%) برسد. در این شرایط، صرافی تمامی دارایی های شما در حساب مارجین را می فروشد و وام به همراه سود آن را تسویه می کند. این فرآیند معمولاً با ضررهای قابل توجهی برای تریدر همراه است و می تواند منجر به از دست رفتن بخش بزرگی یا تمام سرمایه وثیقه شده شما شود.

برای جلوگیری از لیکوئید شدن، می توانید قبل از رسیدن قیمت به آستانه لیکوئیدیشن، کارهای زیر را انجام دهید:

1. افزایش وثیقه: با انتقال دارایی بیشتر از حساب اسپات به حساب مارجین، نسبت مارجین خود را افزایش دهید.
2. کاهش اهرم: بستن بخشی از پوزیشن می تواند اهرم موثر را کاهش داده و قیمت لیکوئید شدن را دورتر کند.
3. بازپرداخت بخشی از وام: با بازپرداخت مقداری از وام، نسبت مارجین بهبود می یابد.

پیش بینی و محاسبه دقیق قیمت لیکوئید شدن قبل از ورود به معامله بسیار مهم است و باید همیشه حد ضرر خود را بالاتر از این نقطه تعیین کنید.

معامله مارجین در کوینکس فرصت های سودآوری بالایی دارد، اما پتانسیل ضرر آن نیز به همان اندازه بالاست. همواره با آگاهی کامل از مفاهیم اهرم، نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن معامله کنید.

آموزش گام به گام معامله مارجین در صرافی کوینکس

برای شروع معاملات مارجین در کوینکس، لازم است که مراحل زیر را به دقت دنبال کنید. این راهنما به صورت گام به گام و با توضیحات فنی ارائه شده است تا درک آن برای افراد مبتدی نیز آسان باشد.

3.1. آماده سازی اولیه: دسترسی به بخش مارجین و انتقال دارایی

اولین گام برای ورود به دنیای معاملات مارجین در کوینکس، آماده سازی حساب کاربری و انتقال دارایی هایتان است.

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در صرافی کوینکس شوید. پس از ورود، از منوی بالای صفحه، گزینه Exchange را انتخاب کنید. در این بخش، باید گزینه Margin Trading را بیابید و روی آن کلیک کنید تا وارد محیط معاملاتی مارجین شوید. در این قسمت، لیستی از جفت ارزهایی که قابلیت معامله مارجین روی آن ها فعال است، به نمایش در می آید.

تفاوت حساب اسپات (Spot Account) و حساب مارجین (Margin Account): قبل از ادامه، لازم است بدانید که در صرافی کوینکس، دارایی های شما در دو حساب اصلی نگهداری می شوند: حساب اسپات برای معاملات عادی خرید و فروش فوری، و حساب مارجین که برای معاملات اهرمی و وام گیری استفاده می شود. برای انجام معامله مارجین، ابتدا باید دارایی از حساب اسپات به حساب مارجین منتقل شود.

مرحله اول: انتقال ارز دیجیتال از حساب اسپات به مارجین
برای انتقال دارایی، از منوی بالای صفحه، روی Assets کلیک کرده و سپس Spot Account را انتخاب کنید. در صفحه دارایی ها، گزینه ای به نام Transfer وجود دارد. با کلیک بر روی آن، یک پنجره باز می شود که از شما می خواهد مبدا و مقصد انتقال را مشخص کنید.

• در قسمت From، گزینه Spot Account را انتخاب کنید.
• در قسمت To، گزینه Margin Account را انتخاب کنید.
• جفت ارز معاملاتی مورد نظر (مثلاً BTC/USDT) را انتخاب کنید.
• ارز دیجیتالی که قصد انتقال آن را دارید (مثلاً USDT یا BTC) در قسمت Coin انتخاب نمایید.
• مقدار ارزی که می خواهید انتقال دهید را در فیلد Amount وارد کنید.

پس از بررسی دقیق اطلاعات، روی دکمه Confirm کلیک کنید تا انتقال انجام شود. این فرآیند داخلی است و هیچ کارمزدی ندارد. پس از انتقال، دارایی شما در حساب مارجین در دسترس خواهد بود و می توانید جفت ارز مناسب برای معاملات مارجین را انتخاب کنید.

3.2. وام گرفتن (Borrow)؛ ابزاری برای افزایش قدرت خرید/فروش

پس از انتقال دارایی به حساب مارجین، گام بعدی، وام گرفتن از صرافی برای افزایش قدرت معاملاتی است.

در صفحه معاملات مارجین، در بخش ثبت سفارش، گزینه ای به نام Borrow (وام گرفتن) یا Loan وجود دارد. با کلیک بر روی این گزینه، پنجره ای برای شما باز می شود که می توانید جزئیات وام را مشاهده و تنظیم کنید.

• در بخش Coin، ارزی را که می خواهید وام بگیرید، انتخاب کنید.
• در قسمت Period، مدت زمان قرارداد وام (مثلاً ۱۰ روز) را مشاهده می کنید. گزینه ای به نام Auto-Renewal (تمدید خودکار) نیز وجود دارد که با فعال کردن آن، وام شما پس از اتمام دوره به صورت خودکار تمدید می شود.
• در فیلد Borrowed amount، مقدار ارزی که قصد وام گرفتن آن را دارید، وارد کنید.
• بخش Available به شما نشان می دهد که حداکثر چه مقدار می توانید وام بگیرید.
• Daily Interest یا نرخ بهره روزانه نیز در این قسمت نمایش داده می شود که نشان دهنده میزان کارمزد وام است.

برای محاسبه نرخ بهره روزانه در کوینکس، باید میزان وام، نرخ بهره و مدت زمان وام را در نظر گرفت. مثلاً اگر ۱۰۰۰ دلار وام با نرخ بهره ۰.۰۱٪ روزانه بگیرید، روزانه ۰.۱ دلار سود پرداخت خواهید کرد. این نرخ به صورت ساعتی محاسبه و از دارایی های شما کسر می شود. پس از تایید اطلاعات، روی Confirm کلیک کنید تا فرآیند وام گیری تکمیل شود.

وام خودکار (Auto-Loan): کوینکس گزینه ای به نام Auto-Loan را نیز ارائه می دهد. با فعال کردن این گزینه، صرافی به طور خودکار و متناسب با نیاز معامله شما (هنگام ثبت سفارش)، ارز مورد نیاز را به شما وام می دهد. این ویژگی به خصوص برای معامله گران فعال که نیاز به سرعت عمل دارند، کارآمد است، اما باید مراقب باشید که از حد تعادل فراتر نروید.

3.3. ثبت سفارشات مارجین: لانگ، شورت و انواع آن

پس از آماده سازی و وام گیری، نوبت به ثبت سفارش در بازار مارجین می رسد.

معامله لانگ (Long) در کوینکس:
معامله لانگ به معنای خرید یک دارایی با پیش بینی افزایش قیمت آن در آینده است. تریدر با وام گرفتن و خرید دارایی، انتظار دارد که قیمت آن صعود کند تا پس از فروش در قیمت بالاتر و بازپرداخت وام، از مابه التفاوت آن سود کسب کند.

معامله شورت (Short) در کوینکس:
معامله شورت به معنای فروش یک دارایی با پیش بینی کاهش قیمت آن در آینده است. در این سناریو، تریدر ارزی را از صرافی وام می گیرد، آن را در قیمت فعلی می فروشد و انتظار دارد که قیمت کاهش یابد تا بتواند همان مقدار ارز را در قیمتی پایین تر دوباره خریداری کرده و به صرافی بازگرداند. سود او از تفاوت قیمت فروش اولیه و خرید مجدد خواهد بود.

انواع سفارشات در مارجین کوینکس:
همانند معاملات اسپات، در مارجین کوینکس نیز انواع مختلفی از سفارشات برای مدیریت بهتر ورود و خروج به پوزیشن ها وجود دارد:

• Limit Order (سفارش محدود): این سفارش به شما امکان می دهد که خرید یا فروش را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهید. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد، سفارش اجرا خواهد شد. این نوع سفارش کنترل بیشتری بر قیمت ورود و خروج به شما می دهد.
• Market Order (سفارش بازار): با انتخاب این نوع سفارش، خرید یا فروش شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود. سرعت اجرای این سفارش بالاست، اما ممکن است قیمت نهایی کمی با قیمت لحظه ای که می بینید تفاوت داشته باشد، به خصوص در بازارهای کم عمق.
• Stop-Limit Order (سفارش حد ضرر/سود با محدودیت): این سفارش شامل دو قیمت است: قیمت Stop و قیمت Limit. زمانی که قیمت بازار به قیمت Stop می رسد، سفارش Limit شما با قیمت Limit (یا بهتر) در دفتر سفارشات قرار می گیرد. این سفارش برای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر یا حد سود با کنترل دقیق تر قیمت مناسب است. برای مثال، اگر قیمت به ۴۸۰۰۰ دلار رسید (Stop Price)، سفارش فروش شما با قیمت ۴۷۹۰۰ دلار (Limit Price) فعال شود.
• Stop-Market Order (سفارش حد ضرر/سود با بازار): این سفارش نیز مانند Stop-Limit با یک Stop Price فعال می شود. اما تفاوت این است که پس از رسیدن قیمت به Stop Price، یک سفارش Market بلافاصله اجرا می شود. این سفارش سرعت اجرای بالاتری نسبت به Stop-Limit دارد، اما ممکن است با Slippage (لغزش قیمتی) مواجه شوید، به خصوص در بازارهای پرنوسان.

کارمزدها در معاملات مارجین کوینکس:
در معاملات مارجین، دو نوع کارمزد اصلی وجود دارد:

1. کارمزد معامله (Trading Fee): این کارمزد بابت هر بار خرید و فروش دریافت می شود و مشابه کارمزد معاملات اسپات است. در کوینکس، برای سطح VIP0 (سطح اولیه)، کارمزد معامله معمولاً ۰.۲٪ است.
2. کارمزد وام (Interest Fee): این کارمزد به عنوان بهره برای وامی که از صرافی دریافت کرده اید، محاسبه می شود. نرخ این بهره به صورت روزانه یا ساعتی محاسبه شده و بسته به ارز و شرایط بازار می تواند متفاوت باشد.

با هولد کردن توکن بومی کوینکس، یعنی CET (CoinEx Token)، و افزایش حجم معاملات خود، می توانید به سطوح VIP بالاتر دست پیدا کنید و از تخفیف های قابل توجهی در کارمزدهای معاملاتی بهره مند شوید. این کاهش کارمزد می تواند در بلندمدت بر سودآوری شما تاثیر مثبتی داشته باشد.

3.4. پایش و مدیریت فعال پوزیشن های باز مارجین

باز کردن پوزیشن تنها نیمی از راه است؛ مدیریت و پایش فعال پوزیشن های باز، بخش حیاتی دیگری در معاملات مارجین کوینکس است.

در پلتفرم کوینکس، بخش هایی مانند Current Orders (سفارشات جاری) و Order History (تاریخچه سفارشات) برای بررسی وضعیت پوزیشن های شما تعبیه شده اند. در Current Orders، می توانید سفارشات باز خود را مشاهده کنید که هنوز به طور کامل اجرا نشده اند. Order History نیز شامل تمامی سفارشات تکمیل شده و لغو شده شماست.

افزودن مارجین (Add Margin): گامی حیاتی برای جلوگیری از لیکوئید شدن
اگر نسبت مارجین حساب شما شروع به کاهش کند و به مرز خطرناک نزدیک شود، می توانید با افزودن مارجین (یا وثیقه) به حساب خود، از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. این کار به معنای انتقال دارایی بیشتر از حساب اسپات به حساب مارجین است و باعث افزایش سرمایه وثیقه شده شما می شود. با افزایش وثیقه، نسبت مارجین بهبود یافته و قیمت لیکوئید شدن دورتر می شود و به شما زمان و فضای بیشتری برای مدیریت پوزیشن می دهد.

نحوه بستن پوزیشن (Close Position) و جمع آوری سود یا محدود کردن ضرر:
برای بستن یک پوزیشن مارجین، کافی است یک سفارش خرید (برای پوزیشن شورت) یا سفارش فروش (برای پوزیشن لانگ) به همان مقدار که وام گرفته اید (یا کل حجم پوزیشن) ثبت کنید. همچنین می توانید در بخش Current Positions یا Open Orders، گزینه Close یا Repay را انتخاب کنید. بستن پوزیشن به موقع، چه برای جمع آوری سود و چه برای محدود کردن ضرر، از اهمیت بالایی برخوردار است. همیشه قبل از ورود به معامله، نقاط حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) خود را مشخص کنید و به آن ها پایبند باشید.

3.5. بازپرداخت وام (Repayment) و تسویه حساب

پس از بستن پوزیشن و تسویه معاملات، نوبت به بازپرداخت وام و تسویه حساب نهایی می رسد.

در صفحه معاملات مارجین، گزینه ای به نام Repayment (بازپرداخت) یا Repay وجود دارد. با کلیک بر روی آن، یک پنجره باز می شود که به شما امکان بازپرداخت وام را می دهد.

• ارزی که وام گرفته اید را در قسمت Coin انتخاب کنید.
• مقدار وامی که قصد بازپرداخت آن را دارید را در فیلد Amount وارد کنید. می توانید کل مبلغ وام و سود آن را بازپرداخت کنید.

پس از تایید اطلاعات، روی دکمه Confirm کلیک کنید تا فرآیند بازپرداخت انجام شود. بسیار مهم است که پس از اتمام معامله، وام خود را به سرعت بازپرداخت کنید تا از انباشت سود روزانه جلوگیری شود و ریسک های مربوط به وام کاهش یابد.

بازپرداخت خودکار (Auto-Repayment): صرافی کوینکس همچنین گزینه ای برای بازپرداخت خودکار وام ارائه می دهد. با فعال کردن این ویژگی، در صورت وجود سود کافی در حساب مارجین شما، سیستم به طور خودکار وام شما را به همراه سود آن بازپرداخت می کند. این گزینه می تواند در مدیریت زمان و جلوگیری از فراموشی مفید باشد.

نحوه انتقال مجدد دارایی از حساب مارجین به اسپات:
پس از بازپرداخت کامل وام و تسویه حساب، اگر دارایی مازادی در حساب مارجین خود دارید که قصد ندارید با آن معامله مارجین انجام دهید، می توانید آن را به حساب اسپات خود بازگردانید. این کار مشابه فرآیند انتقال از اسپات به مارجین است، با این تفاوت که جهت انتقال را برعکس (From: Margin Account, To: Spot Account) انتخاب می کنید.

مدیریت پیشرفته ریسک و استراتژی های ایمن در معامله مارجین کوینکس

معامله مارجین به دلیل اهرم بالا، ریسک بالاتری نسبت به معاملات اسپات دارد. از این رو، مدیریت ریسک نه تنها توصیه می شود، بلکه قلب تپنده موفقیت پایدار در این نوع معاملات است. بدون استراتژی های مدیریت ریسک محکم، حتی تریدرهای حرفه ای نیز می توانند متحمل ضررهای سنگین شوند.

چرا مدیریت ریسک، قلب معاملات مارجین است؟

در معاملات مارجین، کوچکترین نوسانات قیمتی می تواند تاثیر بزرگی بر سرمایه شما داشته باشد. اهرم (Leverage) همان طور که سود را چند برابر می کند، ضرر را نیز به همین نسبت افزایش می دهد. از دست دادن کنترل بر ریسک می تواند به سرعت منجر به لیکوئید شدن حساب و از دست دادن کل سرمایه وثیقه شود. بنابراین، مدیریت ریسک یک سپر دفاعی است که از سرمایه شما در برابر نوسانات شدید بازار محافظت می کند و به شما اجازه می دهد تا در بلندمدت در بازار باقی بمانید و فرصت های آتی را از دست ندهید.

ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک

برای معامله ایمن تر در مارجین کوینکس، استفاده از ابزارهای زیر ضروری است:

1. استفاده هوشمندانه از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit):
   حد ضرر، سفارشی است که به طور خودکار پوزیشن شما را در یک قیمت مشخص می بندد تا ضرر شما از یک مقدار معین فراتر نرود. حد سود نیز برای برداشت خودکار سود در یک قیمت از پیش تعیین شده به کار می رود.
   
   استراتژی تعیین SL/TP:
   • بر اساس تحلیل تکنیکال: نقاط حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند، میانگین متحرک یا الگوهای قیمتی می توانند نقاط مناسبی برای تعیین حد ضرر و حد سود باشند. حد ضرر را کمی پایین تر از ناحیه حمایتی (برای پوزیشن لانگ) یا کمی بالاتر از ناحیه مقاومتی (برای پوزیشن شورت) قرار دهید.
   • نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio): همیشه اطمینان حاصل کنید که سود بالقوه (ریوارد) حداقل ۱.۵ تا ۲ برابر ضرر بالقوه (ریسک) باشد. مثلاً، اگر حاضرید ۲۰ دلار ضرر کنید، باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ دلار سود بالقوه داشته باشید.
   • مکانیکی کردن: قبل از ورود به هر معامله، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کرده و بلافاصله پس از باز کردن پوزیشن، آن ها را ثبت کنید تا از تصمیمات هیجانی جلوگیری شود.
2. سایزینگ پوزیشن (Position Sizing):
   یکی از مهم ترین اصول مدیریت ریسک، تعیین درصد کمی از کل سرمایه (مثلاً ۱% تا ۵%) است که در هر معامله مارجین ریسک می کنید. به هیچ عنوان با تمام سرمایه خود وارد یک معامله نشوید. با این روش، حتی اگر چند معامله پشت سر هم با ضرر بسته شود، بخش عمده سرمایه شما حفظ خواهد شد و فرصت های معاملاتی بعدی را از دست نخواهید داد.
3. پایش لحظه ای نسبت مارجین (Margin Ratio):
   همان طور که قبلاً توضیح داده شد، نسبت مارجین شاخص سلامت پوزیشن شماست. همواره این نسبت را زیر نظر داشته باشید. اگر دیدید که نسبت مارجین به مقدار خطرناک (نزدیک به ۱۱۰% یا ۱۲۰%) نزدیک می شود، فوراً اقدام کنید.
   
   چگونه از Margin Call (فراخوان مارجین) جلوگیری کنیم؟
   • افزایش وثیقه: بهترین راهکار، انتقال دارایی بیشتر به حساب مارجین برای افزایش نسبت مارجین است.
   • بستن بخشی از پوزیشن: با کاهش حجم پوزیشن، ریسک کلی کاهش می یابد و نسبت مارجین بهبود می یابد.
   • تنظیم حد ضرر: اطمینان حاصل کنید که حد ضرر شما قبل از رسیدن به نقطه فراخوان مارجین فعال شود.
4. اهمیت دارایی وثیقه (Collateral):
   وثیقه، سرمایه اولیه شما در حساب مارجین است که به عنوان تضمین وام استفاده می شود. هرچه وثیقه شما بیشتر باشد، صرافی می تواند تحمل نوسانات بیشتری را در پوزیشن شما داشته باشد و نقطه لیکوئید شدن دورتر خواهد بود. هیچ گاه تمام دارایی های خود را به عنوان وثیقه قرار ندهید و همواره مقداری سرمایه اضافی را در حساب اسپات یا کیف پول خود برای مواقع اضطراری نگه دارید.
5. ذهنیت صحیح معامله گری:
   بازارهای مالی، به خصوص بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، به شدت تحت تاثیر احساسات هستند. دوری از تصمیمات هیجانی، ترید انتقامی (تلاش برای جبران ضررهای گذشته با حجم بالا) و طمع بیش از حد، از اصول اساسی یک معامله گر موفق است. همیشه با آرامش، بر اساس برنامه معاملاتی خود و بدون دخالت احساسات تصمیم بگیرید.
6. تنوع بخشی (Diversification):
   تمام سرمایه خود را در یک پوزیشن مارجین یا حتی یک ارز دیجیتال خاص سرمایه گذاری نکنید. تنوع بخشی به معنای پخش سرمایه در چندین دارایی یا پوزیشن مختلف است تا ریسک کلی سبد معاملاتی شما کاهش یابد.

مارجین در کوینکس در مقایسه با فیوچرز: کدام برای شما مناسب است؟

معاملات مارجین و فیوچرز هر دو نوعی از معاملات اهرمی هستند که به معامله گران اجازه می دهند تا با سرمایه بیشتر از موجودی اولیه خود معامله کنند. اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد که انتخاب هر کدام را بستگی به اهداف و استراتژی شما دارد.

تفاوت های کلیدی

ویژگی	معامله مارجین (Margin Trading)	معامله فیوچرز (Futures Trading)
مالکیت دارایی پایه	ممکن است دارایی پایه را به صورت واقعی داشته باشید یا قرض بگیرید. هدف، خرید/فروش ارز دیجیتال واقعی است.	شما دارایی پایه را به صورت واقعی نمی خرید/نمی فروشید، بلکه با قراردادهای مشتقه روی قیمت آینده آن معامله می کنید.
تاریخ انقضا	وام مارجین معمولاً تاریخ انقضا ندارد و تا زمان بازپرداخت توسط کاربر یا لیکوئید شدن باقی می ماند. نرخ بهره به صورت مستمر پرداخت می شود.	برخی قراردادهای فیوچرز (مانند فیوچرزهای سنتی) تاریخ انقضا دارند. فیوچرزهای پرپچوال (Perpetual Futures) تاریخ انقضا ندارند اما شامل نرخ Funding Rate می شوند.
پیچیدگی و ریسک	نسبتاً کمتر پیچیده از فیوچرز، اما همچنان پرریسک است. مفاهیم وام، بهره و نسبت مارجین اهمیت دارد.	پیچیده تر است و ریسک های بیشتری دارد، از جمله Funding Rate (در پرپچوال)، مارک قیمت (Mark Price) و قیمت آخرین معامله (Last Price). پتانسیل اهرم معمولاً بالاتر است.
جفت ارزهای موجود	معمولاً برای جفت ارزهای اصلی و دارای نقدینگی بالا در دسترس است.	طیف وسیع تری از جفت ارزها و حتی توکن های جدیدتر را شامل می شود.
هدف اصلی	افزایش سود از نوسانات قیمت دارایی های واقعی، پوشش ریسک (Hedge) در سبد دارایی.	سود بردن از پیش بینی جهت قیمت (صعودی یا نزولی) بدون مالکیت دارایی، پوشش ریسک.

سناریوهای کاربردی: چه زمانی از مارجین استفاده کنیم و چه زمانی از فیوچرز

• چه زمانی از معامله مارجین استفاده کنیم؟
  • اگر با مفاهیم اولیه معاملات آشنا هستید و می خواهید قدم های اول را در معاملات اهرمی بردارید.
  • اگر هدف شما صرفاً افزایش قدرت خرید/فروش برای دارایی های اصلی و شناخته شده است.
  • اگر قصد دارید برای مدت زمان نامحدود (تا زمان لیکوئید شدن یا بازپرداخت) پوزیشن خود را باز نگه دارید و مدیریت بهره ساعتی برایتان مشکل ساز نیست.
  • برای پوشش ریسک دارایی های اسپات (Hedging) به شکل ساده تر.
• چه زمانی از معامله فیوچرز استفاده کنیم؟
  • اگر به دنبال اهرم های بسیار بالاتر (تا ۱۰۰x یا بیشتر) هستید و ریسک های مرتبط را کاملاً درک می کنید.
  • اگر می خواهید روی طیف گسترده تری از دارایی ها، از جمله توکن های جدیدتر، معامله کنید.
  • برای استراتژی های پیچیده تر و کوتاه مدت تر، که در آن نرخ فاندینگ (Funding Rate) فیوچرز پرپچوال می تواند فرصت یا چالش باشد.
  • اگر با مفاهیم پیشرفته تر مانند مارک قیمت و نوسانات بازار فیوچرز آشنایی دارید.

به طور کلی، معامله مارجین به دلیل سادگی نسبی و عدم وجود تاریخ انقضا، برای تریدرهایی که تازه وارد دنیای معاملات اهرمی می شوند و می خواهند روی دارایی های اصلی تمرکز کنند، می تواند نقطه شروع مناسب تری باشد. در مقابل، فیوچرز تریدینگ با اهرم های بالاتر و پیچیدگی های بیشتر، برای تریدرهای حرفه ای تر و با تجربه مناسب است که توانایی مدیریت ریسک های بالاتر را دارند.

نکات حیاتی برای تازه کاران در معامله مارجین کوینکس

اگر تازه وارد دنیای معاملات مارجین در کوینکس شده اید، رعایت نکات زیر می تواند به شما کمک کند تا با ریسک کمتری شروع کنید و تجربه بهتری داشته باشید:

1. شروع با اهرم بسیار پایین:
   همیشه با کمترین اهرم ممکن (مثلاً ۲x یا ۳x) شروع کنید. این کار به شما امکان می دهد تا با مکانیزم های مارجین و نوسانات بازار اهرمی آشنا شوید، بدون اینکه در معرض ریسک های بسیار بالا قرار بگیرید. پس از کسب تجربه و درک کامل، می توانید به تدریج اهرم خود را افزایش دهید.
2. آموزش مستمر و یادگیری تحلیل تکنیکال:
   معاملات مارجین نیازمند تحلیل دقیق تر بازار است. زمان زیادی را صرف یادگیری تحلیل تکنیکال (الگوهای قیمتی، شاخص ها، حمایت و مقاومت) و تحلیل فاندامنتال (اخبار و رویدادهای بازار) کنید. دانش شما بهترین ابزار برای کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت است.
3. استفاده از حساب دمو یا معاملات کاغذی:
   بسیاری از صرافی ها حساب های دمو (آزمایشی) ارائه می دهند که به شما امکان می دهد با پول مجازی معامله کنید. اگر کوینکس چنین قابلیتی ندارد، می توانید از معاملات کاغذی استفاده کنید؛ به این صورت که معاملات خود را روی کاغذ یا در یک شبیه ساز ثبت کنید و نتایج آن ها را بدون درگیر کردن پول واقعی پیگیری کنید. این تمرین به شما اعتماد به نفس و تجربه لازم را می دهد.
4. حداقل سرمایه اولیه مناسب برای شروع:
   هرگز با تمام سرمایه خود وارد معاملات مارجین نشوید. با حداقل سرمایه ای شروع کنید که از دست دادن آن به زندگی شما لطمه ای نمی زند. به یاد داشته باشید که معاملات مارجین می تواند منجر به از دست دادن کامل سرمایه شما شود.
5. ثبت سفارشات دقیق و با برنامه:
   همواره قبل از ورود به معامله، نقطه ورود، حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) خود را مشخص کنید. استفاده از سفارشات Stop-Limit یا Stop-Market می تواند به شما در مدیریت ریسک کمک کند. هرگز بدون برنامه وارد معامله نشوید.
6. مدیریت احساسات:
   در بازارهای مالی، احساسات طمع و ترس می توانند بزرگترین دشمن شما باشند. تصمیمات خود را بر اساس منطق و تحلیل بگیرید، نه بر اساس احساسات. از ترید انتقامی و تلاش برای جبران ضررها با عجله و افزایش حجم معامله خودداری کنید.

برای تازه کاران در معامله مارجین کوینکس، شروع با اهرم پایین، آموزش مداوم، استفاده از حساب دمو و مدیریت سرمایه صحیح، کلید موفقیت پایدار و کاهش ریسک است.

سخن پایانی

معامله مارجین در کوینکس، دریچه ای به سوی فرصت های جدید در بازار ارزهای دیجیتال می گشاید و به معامله گران این امکان را می دهد که با استفاده از اهرم، سود بالقوه خود را افزایش دهند. اما همانند هر ابزار مالی قدرتمندی، این امکان با ریسک های قابل توجهی همراه است که بی توجهی به آن ها می تواند به ضررهای جبران ناپذیری منجر شود.

در این مقاله، تلاش کردیم تا با ارائه یک راهنمای جامع و گام به گام، تمامی جوانب معامله مارجین در صرافی کوینکس، از مفاهیم بنیادی مانند اهرم، نسبت مارجین و قیمت لیکوئید شدن گرفته تا مراحل عملیاتی وام گیری، ثبت سفارشات لانگ و شورت و بازپرداخت وام، را به صورت دقیق و قابل فهم برای شما شرح دهیم. همچنین، بر اهمیت حیاتی مدیریت ریسک و استراتژی های ایمن در این بازار پرنوسان تأکید کردیم و نکات کلیدی برای تازه کاران را برشمردیم.

موفقیت در معامله مارجین، نیازمند ترکیبی از دانش نظری، تمرین عملی، و مدیریت احساسات است. هرگز بدون درک کامل مکانیزم ها و ریسک های مرتبط، وارد این نوع معاملات نشوید. همواره به یاد داشته باشید که حفظ سرمایه در اولویت قرار دارد. با مطالعه مستمر، تحلیل دقیق بازار، و پایبندی به اصول مدیریت ریسک، می توانید قدم های مطمئن تری در دنیای معامله مارجین کوینکس بردارید و به سودآوری پایدار دست یابید. دانش و احتیاط، بهترین دوستان شما در این مسیر هستند.

سوالات متداول

معامله مارجین در کوینکس دقیقاً به چه معناست؟

معامله مارجین در کوینکس به شما امکان می دهد تا با وام گرفتن از صرافی، حجم معاملات خود را افزایش دهید. شما بخشی از سرمایه خود را به عنوان وثیقه قرار می دهید و صرافی با اعمال اهرم (مثلاً 2x، 3x، 5x) به شما اجازه می دهد با سرمایه بیشتری نسبت به موجودی اولیه خود معامله کنید. این کار می تواند سود بالقوه را افزایش دهد، اما ریسک ضرر را نیز به همان نسبت بالا می برد.

آیا معامله مارجین در کوینکس سودآور است و آیا برای همه مناسب است؟

معامله مارجین در صورت تحلیل صحیح بازار و مدیریت ریسک اصولی، می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال، به دلیل اهرم بالا و ریسک لیکوئید شدن، این نوع معامله برای همه مناسب نیست، به خصوص برای افراد مبتدی که تجربه کافی در بازارهای مالی و مدیریت ریسک ندارند. توصیه می شود تنها تریدرهای باتجربه و آشنا با تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه وارد این بازار شوند.

چگونه می توانم از لیکوئید شدن در مارجین کوینکس جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن در مارجین کوینکس، می توانید چندین اقدام انجام دهید: ۱. به طور مداوم نسبت مارجین حساب خود را پایش کنید. ۲. قبل از اینکه نسبت مارجین به آستانه خطر برسد، با انتقال دارایی بیشتر به حساب مارجین (افزودن وثیقه)، نسبت را افزایش دهید. ۳. از حد ضرر (Stop-Loss) هوشمندانه استفاده کنید تا پوزیشن شما قبل از رسیدن به قیمت لیکوئید شدن بسته شود. ۴. با اهرم پایین تر معامله کنید و حجم پوزیشن های خود را مدیریت نمایید.

تفاوت اصلی حساب مارجین و اسپات در کوینکس چیست؟

تفاوت اصلی در قابلیت وام گیری و اهرم است. در حساب اسپات، شما فقط با سرمایه واقعی خودتان معامله می کنید و دارایی را به طور مستقیم خرید و فروش می کنید. اما در حساب مارجین، شما می توانید از صرافی وام بگیرید و با استفاده از اهرم، با سرمایه ای چندین برابر موجودی اولیه خود معامله کنید. این وام گرفتن با پرداخت سود همراه است و ریسک لیکوئید شدن را در پی دارد.

حداکثر اهرم قابل استفاده در مارجین کوینکس چقدر است؟

حداکثر اهرم قابل استفاده در مارجین کوینکس بسته به جفت ارز معاملاتی متفاوت است. برای بسیاری از جفت ارزهای اصلی، اهرم های 2x، 3x و 5x رایج است. برخی جفت ارزها ممکن است اهرم های بالاتری را نیز پشتیبانی کنند، اما استفاده از اهرم های بسیار بالا به شدت ریسک معاملات را افزایش می دهد و توصیه نمی شود.

کارمزد وام در کوینکس چگونه محاسبه می شود و چقدر است؟

کارمزد وام در کوینکس به صورت نرخ بهره روزانه (Daily Interest) محاسبه می شود که بر اساس مقدار وام گرفته شده و مدت زمان نگهداری وام اعمال می گردد. این نرخ به صورت ساعتی محاسبه و کسر می شود. نرخ دقیق بسته به ارز دیجیتال مورد نظر و شرایط بازار وام دهی در کوینکس متفاوت است و در بخش Borrow قابل مشاهده است.

آیا کوینکس برای معامله مارجین با اهرم بالا امن است؟

کوینکس به عنوان یک صرافی معتبر، بستری امن برای معاملات ارائه می دهد. با این حال، امنیت در معاملات مارجین با اهرم بالا عمدتاً به مهارت و مسئولیت پذیری خود تریدر بستگی دارد. اهرم بالا ذاتاً ریسک از دست دادن سرمایه را افزایش می دهد، بنابراین صرف نظر از اعتبار صرافی، معامله گر باید اصول مدیریت ریسک را به شدت رعایت کند و تنها با سرمایه ای معامله کند که از دست دادن آن برایش قابل تحمل باشد.

Margin Call در کوینکس به چه معنی است؟

Margin Call یا فراخوان مارجین، هشداری است که صرافی کوینکس به تریدر ارسال می کند، زمانی که نسبت مارجین حساب او به یک سطح بحرانی (معمولاً ۱۱۰% تا ۱۲۰%) نزدیک می شود. این هشدار به تریدر اطلاع می دهد که باید دارایی بیشتری به عنوان وثیقه به حساب مارجین خود اضافه کند یا بخشی از پوزیشن های باز خود را ببندد تا از لیکوئید شدن اجباری (بستن پوزیشن ها توسط صرافی) جلوگیری شود.